AI安全需求爆发 融资客提前布局这些个股名单曝光

比尔·盖茨近日在接受美国广播公司（ABC）采访时发出警告，称不受监管的人工智能正构成越来越大的威胁，并预测“未来一年，借助人工智能实施的网络攻击将会进一步升级”。

盖茨表示，AI失控所带来的风险还需要数年才会演变为重大问题，但当前更紧迫的隐患在于，不法分子可能利用现有的AI系统，在安全防护缺失的情况下发动攻击。他说：“未来一年，我们很可能会遭遇许多意想不到的负面事件，尤其是在网络安全领域。”他进一步指出：“对于人类有史以来发明的最危险技术，如果最终只能依靠企业自身来把关，认为社会唯一的制衡力量就是这些公司本身……显然，我们目前做得还不够。”

与此同时，美国政府在AI安全监管方面近期频频出手。9月29日，特朗普签署了相关行政令，白宫同步推出了由OpenAI、Anthropic、Meta、Google等企业签署的自愿性《白宫超级智能协议》。10月4日，特朗普宣布成立“超级智能特别工作组”（SIF），该工作组需在120天内提交AI风险与机遇评估报告。10月9日，SIF发布声明，要求AI企业在发生模型相关安全事件后立即向联邦主管机构上报，以提高事件透明度并迅速落实补救整改，并强调“这是一项关键的国家安全义务”。

网络安全是指通过技术和管理手段，保护网络系统、数据及应用免受攻击、破坏和泄露的产业。随着大模型与智能体加速落地，AI自身安全正成为产业的新命题。据Gartner预计，2027年全球AI安全市场规模将较2026年增长69%，达到47.83亿美元，并在2028年进一步升至约77亿美元。

开源证券认为，AI时代下，网络安全已进入“AI对抗AI”的阶段。攻击者已开始利用AI完成目标筛选、信息整合、路径规划与自动化攻击，攻击效率与隐蔽性均实现指数级提升。与此同时，大模型与智能体等AI应用在政务、金融、工业、医疗等场景加速落地，衍生出提示词注入、模型投毒、多智能体协同欺骗等全新的系统性风险。

国盛证券指出，AI安全落地的政策与技术条件正趋于成熟，中美均有国家级政策文件提及AI赋能网络安全，且海外厂商的业绩已验证需求的真实性。中信建投则表示，PANW、CrowdStrike等企业加快产品布局，推动AI安全与终端、云、身份及可观测性平台融合，具备跨系统监控和实时策略执行能力的厂商有望承接新增需求。

东方财富概念板块显示，目前A股市场有137只个股涉及网络安全概念，合计总市值约4.73万亿元。除两大运营商外，中兴通讯、中科曙光、锐捷网络等市值均超千亿元。年初至今，网络安全概念板块整体走势偏弱，但节后归来板块明显走强，绿盟科技上涨20.19%居首，格尔软件、ST信通、中新赛克、兆日科技、安恒信息涨幅均超10%。下跌方面，永鼎股份、星网锐捷、铜牛信息等6股跌超10%。

从资金角度看，东方财富Choice数据显示，本月以来共有45只网络安全概念股获得融资客青睐。其中，亨通光电获杠杆资金加仓1.12亿元，华力创通、深信服分别获抢筹0.38亿元、0.34亿元，奇安信、润和软件、启明星辰等9股均获超千万元融资净买入。

绿盟科技立足“AI+安全”核心战略，构建了风云卫、清风卫两大AI安全产品矩阵，公司上半年AI安全相关订单额达1.17亿元，产品及解决方案已在政府、运营商、金融等六大行业规模化落地。奇安信是网络安全龙头企业之一，连续八年位居终端安全软件市场第一。公司在9月的业绩说明会上表示，网络安全行业未来一定是高集中度产业，AI安全会从可选项变成必选项。

（文章来源：东方财富研究中心）