AI需求激增导致CPU交货期再度拉长

CPU交货周期再次延长，人工智能需求成为主要推动力。Meta推出的人工智能代理Muse，正成为本轮CPU需求激增的重要催化剂。虽然部分观点认为人工智能代理尚未对行业产生明显冲击，但供应商方面已接到大量订单。根据Trend Force发布的报告，CPU的交货周期已由常规的16至20周拉长至25至30周，这一变化主要归因于Muse等人工智能代理对CPU市场需求的拉动。

围绕人工智能代理究竟能带来多大规模的CPU需求，分析师们仍有不同看法，但各方一致认同CPU需求上行的趋势已经确立，即便人工智能代理领域尚处于早期阶段。Meta的Muse定位于帮助用户完成多步骤任务并达成目标，功能涵盖浏览网站等操作。该产品上市后迅速走红，十天内用户数量便达到70万，引发市场高度关注。

Meta承诺为每位Muse用户提供一台专属虚拟机，配置包括2个虚拟CPU、8GB内存以及100GB固态硬盘。初步测算显示，随着Muse日活跃用户规模扩大，可能会带动数百万颗额外CPU的需求。不过，Altimeter风投合伙人Freda Duan表示，Meta未必需要严格按照承诺为每位用户分配硬件资源。事实上，AI代理沙箱或虚拟机普遍存在资源超配现象，虚拟机运行时实际CPU利用率往往接近于零。

Duan以Muse日活用户1亿、每位典型用户平均使用2小时为假设条件进行推算，得出需要833万台虚拟机才能承载平均工作负载。在高峰时段，工作负载可能攀升至平均值的2.5倍，对应最大虚拟机数量或达2080万台。她进一步就每台虚拟机所需的物理CPU核心数量展开分析，并以DeepSeek为例，最终得出在2500万台活跃虚拟机的情形下，Meta可能需要1250万个CPU核心。

随着推理速度不断提升，分配给每台虚拟机的物理核心数量将有所减少，但技术效率的提高同样会刺激需求增长，因此从整体来看，CPU需求未必会因技术升级而趋缓。尽管围绕Meta的Muse等个人AI代理所引发的CPU需求仍存在诸多不确定性，但市场普遍认为，CPU制造商已迎来结构性利好。