中国数据中心加速西进 算力布局变化背后关键因素是什么

位于北京西北方向约300公里的内蒙古乌兰察布，过去以马铃薯种植、夏季避暑和风电产业闻名。而现在，这座城市又多了一个新标签：Token之都。华为、阿里、苹果、快手、字节跳动等科技巨头相继在这里建设算力中心。当地凉爽的气候条件使得机房在一年中大部分时间都能依靠自然冷却，加上电价低廉、地理位置紧邻北京，乌兰察布成为了承接算力需求的理想选择。

凉爽的气候在这里变成了稀缺资源，充沛的风光资源则成为算力的动力来源。从输送电力到输送算力，乌兰察布的转型正是中国算力布局向西部转移的一个缩影。

一份最新研究报告为这场"西进"运动提供了量化参考：预计到2030年，中国数据中心的容量和电力消耗将在2025年的水平上翻一番以上。根据彭博新能源财经（BNEF）的预测，中国作为亚太地区最大的数据中心市场，其投运IT容量将从2025年的20.6GW增长到2030年的45.5GW，年复合增长率为17%。数据中心的电力需求将攀升151%，达到329TWh，预计将占2030年中国全社会用电量的2.4%。数据中心容量一般以IT容量来计算，即数据中心内IT设备的电力负荷，不包括冷却、配电等辅助系统。

近年来，中国引导新建数据中心项目向八大国家算力枢纽集聚，其中10个国家算力集群是大型和超大规模数据中心的主要选址区域。在国家算力枢纽内的项目能够享受更强的政策支持：在这一体系下，地方政府、电网公司和电信运营商可以随着新增容量的建设来统筹安排土地、电力和光纤基础设施。枢纽内的项目可以优先取得能耗指标，从而减少项目审批过程中因能耗问题而受到的制约。不过，这些设施也必须达到更严格的运营标准，包括更高的机架上架率、电能利用效率（PUE）上限，以及更严格的绿色电力消费要求。

BNEF指出，内蒙古、宁夏、甘肃等重点算力枢纽所在的北部和西北部地区将引领中国下一轮数据中心扩张浪潮。

当前，中国数据中心集群主要集中在长三角和京津冀地区，两者的投运容量分别为5.8GW和5.2GW，合计占全国总量的54%。在政策引导下，中国数据中心的区域格局正在被重新塑造。

BNEF预测，到2030年，中国北部和西北部的数据中心投运容量将从2025年的2.9GW增长至约15GW，占同期全国新增容量的近一半，年复合增长率接近39%。该地区预计将在2028年超越长三角，成为全国最大的数据中心区域市场。到2030年，该地区的投运容量将占全国的三分之一，较2025年的14%显著提升。

低成本且可扩展的电力供应是推动这一变化的基础。在"东数西算"战略框架下，这些地区电价较低、气候凉爽、土地资源充裕，对大型项目开发商具有很强的吸引力。与此同时，耗电量大但对时延要求较低的计算任务正从传统需求中心向这些地区迁移。内蒙古与北京之间的光纤连接尤为发达，宁夏和甘肃则被定位为国家枢纽，为其他市场的需求提供服务。

长三角、京津冀和粤港澳大湾区等较为成熟的市场仍在持续扩张，以满足对时延敏感的任务需求。然而，较高的电价、有限的土地供应，以及针对大型和超大规模项目的严格能耗指标，将限制这些市场的扩张步伐，更多新增容量将向北部和西北部转移。

从开发模式来看，相比企业自建，主机托管是中国数据中心扩张的主要推动力。大多数主机托管设施由第三方服务商建设运营，这些公司已成为数据中心扩张的关键力量。数据显示，北部和西北部市场的主机托管渗透率最高，达到88%。BNEF的访谈表明，随着超大规模数据中心开发规模持续扩大，第三方运营商承接了大部分新增容量。

中国要求内地算力枢纽内新建数据中心的可再生能源电力消费量占年度用电量的80%以上。在多数地区，绿色电力交易仍是主要采购方式；在地广人稀的北部和西北部，绿电直供正成为新的选项，当地丰富的风能和太阳能资源有助于降低成本。土地资源紧张的东部枢纽则更多依赖绿色电力交易和单独购买绿证来满足相关要求。

到2030年，北部和西北部的数据中心预计将占全部数据中心用电增量的46%，该地区用电量将在五年内增长六倍以上，达到108TWh。预计该地区将在2027年成为中国数据中心电力消费量最大的区域，比其成为最大数据中心区域市场早一年。

数据中心增量在地理上的集中分布，更加凸显了协调电力与算力规划的必要性。中国计划未来五年在北部和西北部新增370GW的风能和太阳能发电容量，相当于截至2025年底全国风能和太阳能累计装机容量的21%。

现有成熟市场的数据中心电力需求也将继续增长，但增速有所减缓。到2030年，京津冀地区的数据中心电力需求预计将增长81%，达到67TWh。粤港澳大湾区的数据中心电力需求预计将增长一倍以上，超过42TWh；长三角数据中心电力需求则将增长54%。尽管东西部转移正在推进，但在时延敏感型任务方面，东部数据中心市场仍保持竞争力。