半导体设备龙头订单爆发 这些公司年内也签下大单

盛美上海（688082）于9月30日晚间公布了其订单储备情况。截至2026年9月29日，公司累积在手订单总额达到170.73亿元，较上年同期自愿披露的订单金额增长了88.2%。

年内多家半导体企业披露订单及合作动态

盛美上海指出，自2026年起，半导体专用设备制造业保持快速增长势头，公司依托技术实力、产品成熟度及市场认可，持续巩固现有市场并开拓新市场，推动收入稳步提升。

作为半导体设备领域的领军企业，盛美上海的订单状况反映出整个半导体行业的景气程度。韩国产业通商部10月1日公布的数据显示，韩国9月半导体出口额达603亿美元，同比大幅增长262.8%，首次超过600亿美元大关。

根据证券时报·数据宝的统计，自2025年以来，共有38家半导体行业公司披露了订单、合同或合作进展（以下简称“订单或合作进展”），其中2025年披露相关情况的公司有28家，而今年前9个月已有10余家公司公布了此类进展。

从近期披露的情况看，佰维存储、大普微-UW、盛科通信-U、芯原股份等公司在今年下半年公布了订单或合作进展。

佰维存储9月22日晚间发布公告，称公司及控股子公司广东芯成汉奇计划与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署《晶圆级先进封测制造项目三期合作协议》，预计三期项目总投资约为45亿元。

大普微-UW于8月26日晚间公告，公司与客户A在2026年8月25日签订了关于企业级PCIe SSD主营产品的销售订单，含税总金额约合人民币34.91亿元。

芯原股份7月16日晚间公告表示，从今年初至7月16日，公司新签订单总额为146.53亿元，其中绝大多数为一站式芯片定制业务订单，这些订单具有明确的转化前景。

在今年披露订单的公司中，佰维存储、芯原股份等多家企业多次签订新订单。6月9日晚间，佰维存储与某存储原厂签订了日常经营性采购合同，同意按约定数量、价格和时间向该供应商采购企业级闪存颗粒，合同总采购金额为18.61亿美元。

芯原股份4月20日晚间公告，从今年初至4月20日，公司新签订单45.16亿元，其中大部分为一站式芯片定制业务订单，AI算力相关订单占比超过85%。

2026年全球半导体市场规模预计突破1万亿美元

上述订单或合作进展对公司业绩有显著推动作用，半导体行业的高景气度显而易见。世界半导体贸易统计协会（WSTS）预测，2026年全球半导体市场规模将达1.51万亿美元，比上年增长90%。这将是全球半导体市场首次突破1万亿美元，增幅也将远超1995年创下的42%的历史最高纪录。

从A股半导体行业的市场规模来看，188家半导体公司的营收总额超过7800亿元，同比增长18.81%。根据机构一致预测，2026年半导体行业公司营收总额有望突破1万亿元。

据数据宝统计，在这188家半导体公司中，机构对146家公司的业绩进行了预测，一致预测这146家公司2026年营收总额将达1.24万亿元，按可比口径计算，同比增幅有望超过70%，创下阶段性高点。

根据机构一致预测，这146家公司2026年营收均有望实现增长，其中17家公司2026年营收增幅可能超过100%，增幅居前的包括长鑫科技、大普微-UW、普冉股份。

长鑫科技获机构一致预测2026年营收增幅有望超过430%。西南证券表示，公司将充分受益于本轮存储大周期。未来，公司通过上市募资积极扩产，推动高代际产品迭代，逐步缩小与海外龙头的制程差距，并积极布局中高端产品抢占国内市场，国产替代空间广阔，长期成长路径清晰。

大普微-UW获机构一致预测2026年营收增幅有望接近380%，公司是国产企业级SSD核心供应商之一，具备“主控芯片+固件算法+模组”全栈自研能力。

普冉股份获机构一致预测2026年营收增幅有望超过315%。公司持续丰富“存储+”产品，今年上半年营收同比增长超过335%，净利润同比增幅超过19倍。中泰证券表示，公司业绩高增主要得益于全球AI算力建设，海内外头部厂商产能持续向高端产品线倾斜，通用存储芯片供需偏紧，公司NOR Flash及2D NAND等核心产品价格持续上行。

20家公司下半年以来启动回购或增持

进一步统计显示，在半导体行业中，今年7月以来首次发布拟增持或拟回购预案的公司有20家，其中3家发布拟增持预案，17家发布拟回购预案。

燕东微7月底发布拟增持预案，合计拟增持金额不超过3亿元，目前增持仍在进行中；晶华微拟增持金额不超过2400万元。

在拟回购方面，兆易创新拟回购10亿元至20亿元，截至8月31日，公司已回购6.54亿元。

江波龙8月11日发布回购预案，截至2026年9月18日，公司完成8亿元回购，达到拟回购金额上限。

澜起科技今年7月下旬发布回购预案，拟回购金额上限6亿元，截至目前，公司已回购1.83亿元。

此外，乐鑫科技、佰维存储、君正股份拟回购金额上限均不低于2亿元。其中，乐鑫科技于7月和8月发起2笔回购预案，截至目前，这2笔回购均已完成，合计回购金额约3亿元，达到拟回购金额上限。

从市场表现来看，截至9月30日，上述20家公司今年以来股价平均涨幅超过40%。普冉股份、深科达、帝奥微年内股价累计涨幅居前3名，前2家公司股价累计涨幅均超过140%；唯捷创芯、恒玄科技年内股价累计跌幅均超过30%。