风来了！002487大金重工涨停，封单近16万手

9月15日上午，A股各主要指数表现分化。午间休市时，上证指数小幅下跌0.1%，深证成指微涨0.04%，创业板指下滑0.18%，而科创50指数则上涨1.79%。全市场成交额约为1.07万亿元，相比前一交易日同一时段减少了489亿元，超过3900只个股出现下跌。

从板块来看，风电设备板块出现涨停潮，风电龙头企业大金重工（002487）在炸板后重新封住涨停。PCB板块继续保持上涨态势，澳弘电子实现3连板，华正新材、大为股份等也纷纷涨停；铜箔方向多只个股表现强劲，双星新材同样3连板。电子化学品方向交投活跃，方邦股份、同宇新材涨幅靠前。

风电设备板块走强，大金重工等多股涨停。今日早盘，风电设备板块掀起涨停潮，大金重工炸板后回封，涨停板上有15.9万手封单；锡华科技、天顺风能、吉鑫科技也均涨停。

消息层面，近日德国联邦内阁批准了《海上风电法》（WindSeeG）修正案草案，该法案将提交联邦议会审议，计划于2027年1月1日正式生效。改革方案将差价合约机制引入德国海上风电框架，并计划将项目标准运营期限从25年延长至35年。机构认为，新规实施有望在中长期修复德国海风新增项目的经济性，改善融资可行性。

国内方面，根据风电头条风电项目数据库统计，2026年1—8月，共有383个央国企风电项目整机集采定标，累计容量达到105984.12MW（约105.98GW）。价格方面，2026年8月，陆上风电（含塔筒）均价为2120.32元/kW，较2026年7月下降61.2元/kW；陆上风电（不含塔筒）均价为1595.84元/kW，较2026年7月上涨6.04元/kW。

兴业证券表示，从国内看，在政策与技术攻关双轮驱动下，海风将加速从近海向深远海、从示范向规模化跨越。从海外看，欧洲海风新增装机有望从2025年的2GW跃升至2026年—2030年间的年均约7GW，步入高速增长通道。同时，欧洲市场受益于当地产能释放滞后及关键环节供给缺口，我国企业凭借技术成本优势有望切入。

PCB板块延续涨势，澳弘电子走出3连板。早盘PCB板块延续上涨，澳弘电子实现3连板，华正新材、大为股份等多股涨停。铜箔、玻纤等细分方向走强，双星新材3连板，欧克科技、诺德股份涨停。

消息面上，工业和信息化部、国家发展改革委近日联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。规划提出，到2030年，我国电子信息制造业高质量发展取得显著成效，在全球产业格局中发挥举足轻重作用。电子信息制造业在工业中的重要地位进一步凸显，规模以上企业营业收入突破30万亿元。在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品。产业创新效能明显提升，研发投入强度达到3.5%，算力供给能力大幅增长，新一代智能终端应用普及率显著提升。

招商证券研究团队近日完成PCB产业链十余场调研，更新观点如下：非AI领域PCB环节涨价显著超预期，二三线厂商盈利大幅修复。CCL涨价已持续4—5个季度，PCB顺价全面打通。保守预计CCL月度涨价延续至2027年6月，此后高位横盘；乐观预计延续至2027年底。本轮与历史周期的本质区别在于供给端硬约束：玻纤布供给紧张，AI需求占用大量产能；铜箔HVLP升级推升加工费。涨价核心驱动来自供给端，而非需求端。

该机构进一步表示，中小厂商自5月起逐月提价，已完成4—5轮。定价模式由“跟随材料同频”升级为“提前锁定未来2至3个月涨价预期”，并按出货时点市场即期现货CCL价格定价。三季度多数中小PCB厂商净利率已修复至历史高位；结合订单排产，预计四季度净利率仍有进一步上行空间。