家居板块涨停潮来了 政策利好加上海外产能释放这些股票受益

9月22日，家居用品概念板块表现活跃，华瓷股份连续六个交易日涨停，梦天家居、爱丽家居、箭牌家居同样封板，大亚圣象、张小泉、恒林股份等个股涨幅靠前。

消息面上，商务部等八部门近日联合印发《促进智能家居消费行动方案》，围绕产品供给、场景体验、家装服务、底层生态四个维度全面布局，旨在激活智能家居消费市场。

商务部消费促进司负责人指出，技术迭代升级加快、居民对生活品质的需求持续攀升，推动智能家居行业迅速发展，市场渗透率也在不断提升。

艾瑞研究院报告显示，当前我国智能家居设备渗透率仅约16%，而英美国家已超过45%，这意味着未来数年国内仍有较大的成长空间。在政策利好、AI技术革新以及存量房改造三重因素的推动下，市场正进入以主动智能、无感交互为核心的“空间智能”新阶段。据预计，到2026年我国智能家居市场规模将超过8000亿元，出货量有望突破3亿台。

证券时报·数据宝统计显示，9月以来，华瓷股份、德尔未来、大亚圣象、爱丽家居股价涨幅领先。其中华瓷股份累计涨幅达78.49%。公司在近期投资者互动问答中透露，越南基地预计2026年9月投产，2027年一季度有望达到设计产能。订单方面，东盟陶瓷谷项目一期产能意向订单充裕，借助越南的关税优势，公司可进一步拓展南美等新兴市场。

9月以来，共有8只家居用品概念股获机构调研。家联科技接待调研机构数量最多，达59家。该公司3D打印耗材以FDM线材为核心方向，目前量产产品主要为PLA线材。

箭牌家居在近期调研活动中表示，智能马桶市场正处于快速普及阶段，同时也是国产替代进口的加速窗口期。公司制定了组合竞争策略：在零售渠道，通过旗舰产品开发和GTM操盘推进进口替代；同时持续完善智能马桶产品矩阵，形成覆盖零售、电商、优选、工程、家装等渠道的完整产品线，积极扩大市场份额。

资金面上，9月22日早盘，梦天家居、爱丽家居、大亚圣象、海鸥住工、华瓷股份等个股主力资金净流入额居前。

从业绩预期来看，剔除上半年亏损个股后，7只家居用品概念股获10家以上机构评级，且机构一致预测2026年全年业绩有望实现增长。其中顾家家居获机构评级家数最多，达27家，预测全年业绩增长5.96%。众鑫股份预计业绩增幅最高，达106.02%。该公司泰国基地已建成10万吨产能，具备正常承接美国客户订单的能力，同时美国项目建设也在稳步推进中。