华为AI芯片崛起 中国市场份额洗牌背后的系统级突破

华为轮值董事长徐直军近日透露，昇腾系列人工智能芯片已占据中国市场的半壁江山，份额达到50%，而英伟达的市场占有率则下滑至8%。回顾2022年，英伟达曾以95%的份额主导市场，昇腾彼时仅占3%。短短四年间，市场版图经历了剧烈重塑。这一转变并非市场自然演进的结果，而是出口管制政策直接作用的产物。英伟达首席执行官黄仁勋对此亦予以确认，坦言由于出口限制不断加码，英伟达实际上已将中国市场“让渡”给了华为。他还明确表示，对于向中国出口先进芯片已不再抱有期望，公司目前的运营规划和财务展望中均已将中国市场排除在外。

徐直军也坦言，在单颗芯片的性能上，华为依然受制于可获取的先进制程节点，与英伟达之间存在差距。然而，华为通过将大量芯片互连构建大规模计算系统，在这一路径上取得了全球领先的地位。具体来说，华为依托Peerium计算架构以及统一总线协议灵衢（UnifiedBus）达成了这一目标。该方案支持机架间通信带宽高达每秒800GB，显著优于其他同类方案。同一套协议可同时适用于纵向扩展与横向扩展，有效降低了延迟损耗，从而支撑起百万级处理器协同运作的能力。

在产能方面，徐直军指出，昇腾950超节点目前不会进入国际市场，原因在于国内需求尚未得到充分满足。尽管部分国家的需求颇为旺盛，但可供应的数量有限。他强调，50%的市场份额并非因为产品滞销，而是产能跟不上所致。华为正致力于实现自给自足，以保障供应的稳定性，避免断供风险。

在硬件之外，生态建设始终是国产算力面临的最大瓶颈。两年前，主要的阻碍来自软件层面的壁垒，但如今这一状况已有所好转。华为宣布，2025年8月昇腾底层软件平台CANN将全面开源，目前社区中非华为开发者的数量已超过华为自身开发者。基于昇腾平台完成预训练的大模型已逾40个，说明相关技术正在被切实落地应用。生态的培育需要时间以及开发者的持续投入，从勉强可用到真正好用，仍需数年光景。

市场份额的变动固然引人注目，但更值得聚焦的是华为在系统层面所取得的领先优势及其在生态构建方面的持续投入。单芯片先进制程受限的难题依旧存在，但借助系统集成与生态建设，华为已在竞争格局中开辟出新的路径。