融创中国境外债寻求二次重组，最快3月份拿出初步方案债权人透露兑付难题

来源：网络 作者：声远热闻

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发布时间：2025-01-08 10:47:57

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[摘要] 1月7日，融创中国（01918.HK）计划进行第二次境外债重组，预计最快3月份可以提出初步重组方案。有债权人透露，融创中国可能无法按时兑付2025年9月到期的美元债，公司正在研究替代方案，但尚未形成具体方案。2023年11月20日，融创中国宣布其境外债务重组各项条件已获满足，并于当日正式生效。此次重组中，约百亿美元的现有债务被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券以及融创服务的股票，分别对价57

1月7日，融创中国（01918.HK）计划进行第二次境外债重组，预计最快3月份可以提出初步重组方案。有债权人透露，融创中国可能无法按时兑付2025年9月到期的美元债，公司正在研究替代方案，但尚未形成具体方案。

2023年11月20日，融创中国宣布其境外债务重组各项条件已获满足，并于当日正式生效。此次重组中，约百亿美元的现有债务被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券以及融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元和7.75亿美元。这些工具预计在2023年11月21日在新交所上市。

2022年5月12日，融创中国公开宣布无法按期支付4笔总规模27.42亿美元的美元债利息，标志着该公司正式进入债务违约状态。此后，融创中国开始寻求整体解决方案，采取了包括股东借款、股权融资、资产出售等多种方式自救。

目前，在融创中国的境内债重组中，已有7只债券重组表决通过，剩下的3只债券投票结果也将在近期公布。境内公开债总额为154亿元人民币，重组方案提供了现金要约收购、债转股票或股票经济收益权兑付、以资抵债、留债展期四个选项，削债比例超过50%。

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