苹果AI定档12月入华！融资客抢筹概念股

苹果

计划12月通过iOS 27.3在中国大陆上线Apple Intelligence。融资客近期抢先加仓

苹果

概念股，

TCL中环

、

歌尔股份

领跑。

入华倒计时：首批功能为两年前初版

苹果

AI入华进入倒计时。据彭博援引知情人士报道，苹果计划于2026年12月通过iOS 27.3更新在中国大陆正式上线Apple Intelligence，此次发布将涵盖两年前率先在美国推出的AI功能套件。首批功能包括Genmoji自定义表情、通知摘要、写作工具以及从照片中移除特定对象等照片编辑能力，均为苹果2024年在美国首发的初版功能。基于谷歌Gemini重构的新版Siri AI助手，以及苹果自研的图片生成工具暂不在本次上线范围内。

为跨越中国AI监管门槛，苹果选择与本土大模型厂商合作。据南华早报此前报道，中国工信部已于9月29日授予苹果网络接入许可，允许近期发布的iPhone搭载

阿里巴巴

旗下千问（Qwen）与通义万相大模型。其中，阿里千问将承接云端多模态与复杂推理任务，

百度

则延续搜索技术供应商角色，负责搜索及Siri语音助手相关功能的本地化。

监管层面，苹果AI入华筹备已久。今年7月，国家网信办发布7款手机端侧生成式

人工智能

服务备案信息，苹果旗下"Apple智能"大模型已于7月8日完成备案。到9月底获得入网许可后，苹果AI在中国大陆落地的合规条件逐步齐备。

机构：

苹果

AI入华有望开启换机新周期

苹果概念

，又称苹果产业链或"果链"，是指为苹果公司提供零部件、材料、代工与组装服务的A股上市公司群体，覆盖芯片、屏幕、声学、光学、结构件、散热、

电池

、

PCB

等多个环节。随着Apple Intelligence定档入华，端侧AI正成为果链新的增长支点，

AI手机

对算力、内存、散热、声学、光学等环节提出更高要求，带动供应链价值量系统性抬升。

"手机功能创新、外观升级与换机周期三重因素共同推进下，苹果手机有望迎来换机新周期，叠加苹果AI的生态化布局，未来三年苹果产业链有望持续超预期。"

中国银河

证券认为。

据IDC预测，2026年全球Gen

AI手机

出货量将达4.32亿台。

国海证券

认为，AI硬件有望规模化出货，端侧AI叙事愈发明确。

"

AI手机

方面，重点看好苹果产业链，算力与运行内存提升是主逻辑，带动

PCB

板、散热、

电池

、声学、光学迭代。"

国金证券

进一步指出。

华西证券

则聚焦折叠屏带来的单机价值量提升，认为苹果首款折叠机的结构件、

PCB

、存储等环节值得重点关注，国内存储公司有望承接更多外溢订单。

33股获融资净买入

TCL中环

领跑

东方财富

概念板块显示，目前A股市场共有125股涉及

苹果概念

。

从资金角度看，

东方财富

Choice数据显示，10月8日至14日，共有33只

苹果概念

股获得融资净买入，其中，

TCL中环

获杠杆资金加仓0.94亿元，

歌尔股份

、

强瑞技术

分别获抢筹0.84亿元、0.68亿元，

深南电路

、

水晶光电

、

环旭电子

均获超0.30亿元融资净买入。

未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共5只苹果概念股2027年业绩有望翻倍增长。其中，

宝武镁业

净利或同比大增1.94倍，

捷邦科技

净利将增长超1.88倍，TCL中环、

东山精密

、

鸿富瀚

预测净利增幅均在1.1倍以上。

TCL中环为全球光伏硅片龙头，同时通过子公司中环领先深耕

半导体

硅片材料，12英寸大硅片收入居国内第一。AI及算力需求爆发带动逻辑芯片、

存储芯片

需求上行，公司12英寸硅片规划总产能提升至210万片/月，

半导体

材料业务正成长为第二增长曲线。

歌尔股份

为苹果核心声学供应商，深耕微型扬声器、MEMS声学

传感器

，2026年上半年智能声学整机业务营收113.12亿元，同比增长35.9%，AI技术与声学终端融合打开新一轮创新周期。同时公司卡位AI智能眼镜、端侧AI硬件赛道，联营企业歌尔光学12英寸刻蚀光波导产线已具备量产能力。

（文章来源：

东方财富

研究中心）